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一帮匪贼带着劫来的保险箱到某小镇，迫铁匠韦明辉开箱，韦明辉却逃脱报官。匪帮滥杀村平易近，毒打卖艺汉姚广，三名烈士──陈登，方一飞和马刀闻讯，联手匹敌众匪；饭馆老板娘三娘子风流美艳，色诱匪帮头子，打算来个里应外合。岂料，韦明辉竟误将路上碰到的匪贼带回小镇，令歼敌打算横生枝节。 
在预告中，朱迪;加兰的生活经历了起起伏伏，不过，最终，这位好莱坞的传奇女星，还是回到了自己熟悉的舞台，并且演唱了她最著名的歌曲《Over the Rainbow》 
听到爸爸忽然又开始关心起了自己的终身大事，她有些尴尬的说道：爸……这种事也不用这么着急吧，我身边那么多朋友，像我现在这个岁数还在学校里深造呢，就算是三十几岁结婚也不要紧。 
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于沉痾，没有亲戚愿意收容这个可怜的孩子，因而，椿跟从着卖花时结识的戴帽子的名流来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒凉的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是怪僻的“异人”们，在这里，椿悲凉的遭到了他们的侮辱，沦为世人的奴隶，过着苦不胜言的糊口。马戏团里新来了一名可以或许将本身塞进狭小玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演年夜受接待，很快就令将近倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也发生了懵懂的豪情，但是，就在两人决议莲开并蒂之时，魔术师却碰见了不测与世长辞。 
